Categoría: Logistica y Transporte

Autotransporte de carga aportó el 3.7% al PIB nacional en 2022: CANACAR

El autotransporte de carga aportó el 3.7% al PIB nacional en el año 2022.

Así lo detalló la Agenda Económica del Autotransporte de Carga, elaborada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

El reporte destacó la posición estratégica del sector para las actividades económicas y el impacto que tiene en la productividad y competitividad nacional.

Con datos al año 2022, el autotransporte de carga movilizó 548.2 millones de toneladas de productos y mercancías, lo que equivale al 81.0% de la carga terrestre y 56.8% de la carga doméstica total.

La flota vehicular alcanzó un total de 1,253,020 conformada por 50.5% de unidades motrices y 49.5% unidades de arrastre.

632,252 unidades motrices conforman la flota vehicular de carga terrestre del país, con una antigüedad de 21.2 años en promedio.

En tanto, las unidades de arrastre suman 620,240 unidades y la edad promedio asciende a 20.2 años.

Dichas cifras reflejan la necesidad de la modernización del parque vehicular, acotó la agenda.

Estructura empresarial del autotransporte de carga

En su estructura empresarial, el autotransporte de carga está representado por 198,272 permisionarios registrados ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El 81.1% de ellos están en el rango del micro transportista, mientras que el 16.2% de los permisionarios registrados son pequeños transportistas.

En tanto, el 2.1% son de tamaño mediano y solo 0.6% de los empresarios dedicados al autotransporte de carga son considerados grandes transportistas.

El 97.3% de las unidades productivas en el autotransporte de carga son micro y pequeños transportistas.

Considerando el parque vehicular, participan con el 53.1% del mercado.

Del total de permisionarios, en su mayoría son personas físicas que participan con el 85.3% mientras que las personas morales abarcan el 14.7% restante.

Dada la importancia del comercio en la región de América del Norte, particularmente el intercambio entre México y Estados Unidos, las mercancías transportadas vía terrestre, el autotransporte de carga representó el 83.3% del total del comercio.

Insumos de la canasta básica transportista con mayores alzas de precios

Según la agenda, los insumos que tienen un mayor aumento en el comienzo de este 2024 son las gasolinas, el peaje de los camiones y el sistema de frenos.

Dichos componentes sufrieron un incremento acumulado en sus precios mayor al 23%, en comparación con el inicio del año pasado.

La verificación vehicular, el almacenamiento de carga y los aceites y lubricantes conforman un segundo apartado en incrementos, con más del 10%.

En la misma línea se encuentran los neumáticos para camiones, piezas para carrocerías y remolques, y los amortiguadores.

Comportamiento del movimiento de carga por tipo de transporte

En cuanto al movimiento de carga nacional por modo de transporte, en el 2022 el autotransporte representó un porcentaje de 56.8%.

Movilizó 548.2 toneladas, por 128.4 del transporte ferroviario, 287.5 del sector marítimo y 0.8% del aéreo.

Debajo del autotransporte, el porcentaje del marítimo (29.8%) ocupó el segundo sitio, seguido del ferroviario (13.3%) y el aéreo (0.1%).

Sobre el salario mínimo de los operadores de vehículos de carga, pasó a 244.22 pesos en el 2023; era de203.52 en 2022.

En cuanto al chofer de camioneta de carga general, 2022 registró 197.75 pesos por día y alcanzó en 2023 los 237.30 pesos por día.

Finalmente, los operadores de vehículos en grúa tuvieron ingresos diarios de 190.22 pesos en 2022 y llegaron a los 228.27 pesos en 2023.

Desarrollo de la agenda

El contenido del documento se estructuró en tres capítulos:

Indicadores Económicos Nacionales

Conformado por información de las principales variables que reflejan el comportamiento de la economía; la inflación, tasas de interés, tipo de cambio, así como la variación anual de precios de los insumos que son utilizados por el sector.

Indicadores Económicos Internacionales

Se observan cifras macroeconómicas de diversos países y además encontrarán datos de comercio de México con distintos países agrupados en bloques económicos.

Indicadores del Sector Autotransporte de Carga

Conformado por cuatro apartados referentes a la Flota Vehicular; Transporte Doméstico de Carga; Infraestructura Carretera e Inversión en el Sector Transporte.

Fuente:

Carlos Juárez-https://thelogisticsworld.com/transporte/autotransporte-de-carga-aporto-el-3-7-al-pib-nacional-en-2022-canacar/

enero 29, 2024
Flete marítimo Asia-México cierra 2023 con descenso de 3,81%

El costo del flete marítimo que se cobró en el último mes de 2023 en la ruta comercial entre Asia y México se colocó en un promedio de 1.638 dólares por contenedor de 40 pies (FEU), mostrando un descenso de 3,81% en comparación con el mes anterior, de acuerdo con el índice EAX de Eternity Group México.

El promedio de todo el año se ubicó en 1.994 dólares por FEU, 45% superior a los niveles de 2019 (prepandemia), “reflejando posiblemente incremento en los costos y gastos de los armadores, tales como: combustible, tripulación, incremento de general de salarios, renovación de flotilla, etc.”, de acuerdo con el documento de la compañía freight forwarder de origen chino.

Los puertos del Pacífico mexicano son los principales receptores de las mercancías asiáticas que son transportadas por la vía marítima o, por otra parte, la puerta de salida de la carga mexicana que pretende alcanzar aquellas latitudes.

Durante el periodo enero-diciembre de 2023, estos puertos recibieron 6.147.496 contenedores de 20 pies (TEU), apenas 2% superior a lo registrado un año antes, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Marina.

De estos, 3.125.214 TEU se concentraron en el servicio de importación (2,5% más) y 2.978.098 TEU en exportación (0,2% más).

Capacidad global

Pasando al análisis de capacidad adicional global, el reporte de Eternity Group México indicó que el mercado recibió entregas de buques nuevos por más de 252 mil TEU aproximadamente, siendo MSC la línea naviera más favorecida con poco más de 97 mil TEU.

De acuerdo con Alphaliner, durante 2023 el carrier con la mayor capacidad desplegada fue MSC con un crecimiento anual de 22%, que representa una variación de más de un millón de TEU reflejados en adquisición de nuevos buques de gran capacidad (megamax/neo-panamax).

En segundo lugar, se ubica Maersk con un ligero ajuste (-2,7%) y, en tercer lugar, se encuentra CMA CGM con un crecimiento del 5,4% (+184 mil TEU) y que próximamente se posicionará en segundo lugar, debido a las órdenes de compra de buques nuevos.

“Al inicio del 2024 observamos que la oferta de espacios continuará en ascenso para hacer frente al peak season del Año Nuevo Chino, ya que la mayoría de importadores terminará de consolidar sus últimos pedidos a finales de enero, considerando que las fábricas en China cesarán sus operaciones entre 07-21 días aproximadamente”, afirmó el informe.

Fuente:

Portal Portuario-https://portalportuario.cl/flete-maritimo-asia-mexico-cierra-2023-con-descenso-de-381/

enero 29, 2024
Terminal Marítima Mazatlán de México marca récord al movilizar 166.304 vehículos y marcar aumento del 33%

Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ)- operado por SAAM Terminals- realizó un positivo balance de 2023, marcado por un fuerte aumento en la movilización de vehículos y en la importación de acero.

En detalle, TMAZ alcanzó un volumen de carga que alcanzó las 1.110.495 toneladas, lo que se traduce en un crecimiento del 22% respecto del año anterior. En cuanto a importaciones y exportaciones logró 820.172 toneladas y 290.323, respectivamente. Además, señaló que durante el 2023 atendió 323 naves.

El gerente general de TMAZ, Mauricio Ortiz, señaló que “uno de los objetivos de 2023 era continuar consolidando la experiencia y especialización de TMAZ en el segmento de vehículos, donde logramos aumentar la transferencia en un 1.174% y continuar posicionándonos como el segundo operador de vehículos en el Pacífico. Nos hemos preparado junto con toda la cadena logística para contar con la capacidad necesaria para recibir el aumento de vehículos”.

De esta forma el terminal movilizó 166.304 vehículos, en comparación a las 13.054 unidades de 2023. Hacia 2024 el terminal espera movilizar 200.000 vehículos, un aumento del 33%, apalancado en el crecimiento de las marcas chinas.

En el caso de la importación de acero se movilizaron 357.800 toneladas en el 2023, lo que significó un incremento del 53%. El ejecutivo añadió en esta línea que “nos preparamos con la compra de tres montacargas medianos que se sumarán a nuestra flota en 2024 y que nos permitirán aumentar nuestras descargas en un 10%”.

Sostenibilidad

En este ámbito TMAZ obtuvo en 2023 las certificaciones ISO 14001 y 9001, además de cumplir con una serie de cumplimientos ambientales como el reciclaje del 56% de los residuos, lo que equivale a una mejora de 24% respecto del año anterior.

Fuente:

Mundo Maritimo-https://www.mundomaritimo.cl/noticias/terminal-maritima-mazatlan-de-mexico-marca-record-al-movilizar-166304-vehiculos-y-marcar-aumento-del-33

enero 25, 2024
Puerto de Manzanillo, México, lidera la costa oeste de América Latina con 3,6 millones de TEUs movilizados

El Puerto de Manzanillo de México mantuvo su liderazgo en la costa oeste de México y de Latinoamérica, al movilizar 3.698.582 TEUs en 2023, superando en 225.000 TEUS la cifra de 2022. Además, registró un aumento del 7,1% en el total de contenedores, llegando a las 2.125.336 unidades, según info-Transportes.

La distribución de cargas en el año correspondió al 41% para las importaciones, el 39% para las exportaciones y el 20% para transbordo.

Además, el puerto experimentó en 2023 un importante aumento en las importaciones del 10,2%, con un notorio avance superior al 25% en diciembre con respecto al mismo mes de 2022.

La carga de exportación también contribuyó al éxito del puerto en 2023, incrementándose en un 7,4%, alcanzando un volumen de 1.339.944 TEUs.

Este sólido desempeño se reflejó también en el arribo de 1.943 buques, incluyendo 16 cruceros con más de 33.000 pasajeros a bordo, representando un crecimiento del 90% con respecto al año anterior.

Fuente:

Mundo Marítimo-https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-de-manzanillo-mexico-lidera-la-costa-oeste-de-america-latina-con-36-millones-de-teus-movilizados

enero 25, 2024
Puerto de Cartagena pone en marcha nueva carga de acero con destino a México

La primera carga se realizó en el mes de diciembre a través del buque Petra con cerca de 10.000 toneladas de pletinas y barras de acero destino a Tampico (México), en una operativa que duró seis días en el muelle de San Pedro de la dársena de Cartagena.

Este movimiento se encuentra dentro de la estrategia del Puerto de Cartagena de diversificación con el objetivo de fortalecer la economía regional teniendo a Cartagena como puerto de salida de su producción.

En los últimos años, la exportación a través del Puerto de Cartagena está aumentando, ya que solo en 2023 se han exportado más de 10 millones de toneladas gracias a la implicación de los operadores logísticos que apuestan por incrementar el volumen de mercancías.

Fuente:

Portal Portuario-https://portalportuario.cl/espana-puerto-de-cartagena-pone-en-marcha-nueva-carga-de-acero-con-destino-a-mexico/

enero 10, 2024
Investigan monopolio en el servicio de transporte ferroviario de carga

La Autoridad Investigadora (AI) de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de una investigación para identificar y, en su caso, determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia, así como de posibles insumos esenciales en el mercado del servicio público de transporte ferroviario de carga y sus servicios y derechos relacionados.

Las barreras a la competencia son cualquier hecho, acto, o regulación que impida el acceso a un mercado a cierto mercado o limite la su capacidad para competir en el mismo. Mediante estas investigaciones por barreras a la competencia, la Cofece busca eliminar barreras e instrumentar acciones para garantizar el funcionamiento de los mercados.

Del total de la mercancía transportada vía terrestre, el 25.3% se transporta por ferrocarril y el resto por autotransporte. Tan solo en el año 2022, se transportaron 128.46 millones de toneladas de carga en el Sistema Ferroviario Mexicano, y de 2016 a 2022, el número de toneladas de carga transportada ha incrementado un 5.3%. Entre los principales productos transportados se encuentran productos industriales (46.7%), agrícolas (26.4%), petróleo y sus derivados (11.5%), productos fundamentales para el desarrollo de la economía.

El transporte ferroviario de carga representa una modalidad de transporte con potencial para las empresas que se están reubicando en nuestro país (nearshoring), pues se destaca que en 2022 el 73.2% de la carga de comercio exterior fue movilizada a través de las fronteras, y el 26.8% restante a través de puertos.

En este sentido, garantizar condiciones de competencia en el servicio de transporte ferroviario de carga es fundamental para que los usuarios puedan movilizar sus productos a menores precios y en mejores condiciones.

El extracto del acuerdo de inicio de la indagatoria IEBC-003-2023 señala que existen elementos que hacen suponer la ausencia de condiciones de competencia efectiva en este mercado. Sin embargo, el inicio de esta investigación no implica prejuzgamiento alguno por parte de la AI.

Concluidos los procedimientos previstos para este tipo de investigaciones, y de encontrarse la existencia de barreras a la competencia o insumos esenciales, el Pleno de la Cofece podrá: i) ordenar la eliminación de las barreras que afecten indebidamente el proceso de competencia; ii) emitir recomendaciones a las autoridades en caso de que haya disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la competencia y libre concurrencia; iii) determinar la existencia de insumos esenciales y, en su caso, emitir lineamientos para regularlos, u iv) ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones en beneficio del funcionamiento del mercado.

Para el desarrollo de esta indagatoria, la AI tiene un periodo de entre 30 a 120 días hábiles, contados a partir de la publicación del extracto, el cual puede ser ampliado hasta por dos ocasiones.

Fuente:

Pedro Cruz-https://www.ptc.mx/2024/01/investigan-monopolio-en-el-servicio-de-transporte-ferroviario-de-carga/

enero 10, 2024
Producción automotriz en México recupera nivel prepandemia al subir más de 14% en 2023

La producción de autos en México, la mayor industria del país, subió un 14.23% anual en 2023 con lo que recuperó los niveles previos a la pandemia de covid-19 y la escasez de insumos, reveló este martes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Además, las exportaciones crecieron un 15.19% anual y las ventas en el mercado interno se dispararon un 24.36%, detalló el organismo autónomo en su reporte.

El Inegi documentó tres millones 779 mil 234 vehículos ligeros fabricados de enero a diciembre de 2023, cerca de 471 mil más que los tres millones 308 mil 346 del año anterior, y casi 30 mil más que los producidos en 2019, antes de la llegada de covid-19.

Por otro lado, la industria automotriz mexicana exportó tres millones 300 mil 876 vehículos ligeros en todo 2023, unos 435 mil más que los dos millones 865 mil 641 del periodo precedente, aunque fueron cerca de 33 mil menos que en 2019.

Mientras que en el mercado interno se comercializaron un millón 361 mil 433 automóviles el año pasado, casi 267 mil más que los un millón 9 mil 4728 de 2022 y cerca de 44 mil por encima de 2019.

La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi 4% del producto interior bruto (PIB) nacional y 20.5% del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

Tras dos años de caídas y de escasez de insumos, en particular chips semiconductores, el sector automotor de México repuntó en 2022 con un crecimiento anual de 9.24 en la producción, de 5.86% en las exportaciones y de 7.03% en las ventas.

En 2020, la producción y la exportación de vehículos cayeron más de 20% en medio de la pandemia de la covid-19, que obligó al cierre de esta industria durante los primeros meses del brote.

Mientras que en 2021, la fabricación cayó un 2% anual por la escasez de chips semiconductores, y las exportaciones subieron apenas un 0.94%.

Las cifras también son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 3.3% anual en el tercer trimestre de 2023 y un 1.1% trimestral, con lo que acumula una subida anual de 3.4%.

Fuente:

Redacción TLW-https://thelogisticsworld.com/actualidad-logistica/produccion-automotriz-en-mexico-recupera-nivel-prepandemia-al-subir-mas-de-14-en-2023/

enero 9, 2024
¿Por qué las empresas están aumentando su inversión en tecnología logística?
Las difíciles condiciones de mercado actuales y los problemas que experimenta la cadena de suministro global han provocado que cada vez más empresas incrementen sus inversiones en tecnología logística.
- Una nueva encuesta de la consultora McKinsey, aplicada a más de 250 transportistas y proveedores globales, encontró que la mayoría de las organizaciones del sector de supply chain mantuvieron o aumentaron sus inversiones en tecnología desde 2020, incluso en condiciones de mercado difíciles.
¿Por qué invertir en tecnología logística?

La incertidumbre económica y las disrupciones están obligando a las empresas a transformar sus funciones logísticas para lograr mayor flexibilidad, eficiencia y resiliencia.

Transportistas y proveedores mostraron que comparten puntos débiles comunes como escasez de mano de obra calificada y problemas en la gestión de costos. Para las empresas, la tecnología representa una oportunidad para abordar estos y podría conducir a una mayor eficiencia, menores costos y una mayor satisfacción del cliente.

El sondeo también reveló que los líderes logísticos están yendo más allá de la tecnología tradicional y recurren a soluciones de vanguardia para obtener o mantener una ventaja competitiva.

Las tecnologías más usadas

Las soluciones tecnológicas más utilizadas actualmente en el transporte son:
- Adquisición digital de carga
- Seguimiento de activos y extracción de datos
- Vehículos guiados automáticamente para transporte interno (AGV)
- Soluciones de conducción mejoradas
- Programas de gestión digital
Las tecnologías de vanguardia, como los drones de reparto y los vehículos de hidrógeno, se encuentran en etapas mucho más tempranas de desarrollo.

Para el caso de los proveedores, las tecnologías de almacenamiento más extendidas incluyen:
- Sistemas de gestión en centros de distribución
- AGVs
- Sistemas de gestión de almacenes (WMS)
- Gemelos digitales en almacén
- Gestión dinámica de la mano de obra
- Seguimiento de gestos y movimientos
Las soluciones de picking completamente automatizadas, los gemelos digitales en red y los estantes digitales son tecnologías que están demostrando viabilidad, pero son todavía pocas las empresas que estudian estas tecnologías.

Para la labor de Planificación, entre las tecnologías de uso generalizado destacan:
- Reabastecimiento automatizado
- Extracción de datos y análisis automatizado
- Previsión basada en machine learning
- Microsegmentación
Tecnologías de vanguardia como los centros de mando digitales con microaplicaciones (que permiten supervisar todo el sistema logístico, desde el transporte, almacenamiento y la planificación desde un solo lugar), están saliendo de las fases piloto y se espera su uso extendido en el mediano pazo.

Los retos de la inversión en tecnología

Si bien cada vez son menos las empresas que asumen el riesgo de no invertir en innovación y tecnología, aún son muchos los desafíos que las organizaciones para garantizar su trasformación digital.

68% de los transportistas y el 80% de los proveedores citaron el costo como el mayor obstáculo para la integración de nuevas tecnologías. Otros desafíos citados son la gestión de costos, el retorno de inversión y la capacitación de la planta laboral.

A fin de asegurar implementaciones exitosas, McKinsey recomienda a las empresas no sólo identificar con claridad las áreas en las que se debe invertir, sino desarrollar un plan para transformar los modelos operativos a través de un enfoque múltiple que abarque, entre otros puntos:
- Desarrollar capacidades para escalar y sostener casos de uso específicos en todas las unidades de negocios.
- Crear programas de gestión del cambio y definir nuevas formas de trabajar para lograr una organización de alto rendimiento.
- Implementar los sistemas y la infraestructura de datos adecuados para respaldar la nueva tecnología.
- Adaptar los procesos con miras al valor para garantizar que las soluciones elegidas sean sostenibles y escalables.
- Asegurar la medición periódica de avances y la adaptación temprana de nuevos modelos.
Fuente:

Erik Escudero-https://thelogisticsworld.com/tecnologia/por-que-las-empresas-estan-aumentando-su-inversion-en-tecnologia-logistica/
enero 9, 2024
Contecon Manzanillo anuncia servicio directo de ferrocarril de TEC-II hacia Monterrey

Contecon Manzanillo, operador de la Terminal Especializada de Contenedores II (TEC II), anunció el Block Train Manzanillo-Monterrey, un servicio de tren en bloque que tendrá operaciones desde Manzanillo hasta Monterrey, una vez a la semana y que representará reducciones en tiempo, de 120 a 65,5 horas y el segundo en la huella de carbono.

“En Contecon Manzanillo continuamos redefiniendo los estándares de transporte de carga con la introducción de este innovador Servicio de Tren en bloque, que operará desde Manzanillo hasta Monterrey. Esto no solo representa un salto en eficiencia, sino que también subraya el compromiso con soluciones logísticas rentables y sostenibles, compromiso que tenemos desde hace ya tiempo”, mencionó José Antonio Contreras, director ejecutivo de Contecon Manzanillo.

El Servicio de Block Train (Tren en bloque) saldrá de Manzanillo todos los miércoles a las 00:07 horas y llegará a la Ciudad de Monterrey el sábado a las 12:30 horas, lo que representa una reducción de 54,5 horas de trayecto.

Además de representar una reducción en tiempo, a medida que las preocupaciones ambientales cobran protagonismo, el transporte por ferrocarril demuestra ser una opción sostenible. El Servicio de Tren en bloque minimiza significativamente la huella de carbono, alineándose con el impulso global hacia la logística respetuosa con el medio ambiente.

Junto a esta nueva ruta, Contecon Manzanillo continúa su servicio semanal de Tren en bloque hacia la Ciudad de México, lanzado a principios de este año.

Fuente:

Portal Portuario-https://portalportuario.cl/mexico-contecon-manzanillo-anuncia-servicio-directo-de-ferrocarril-de-tec-ii-hacia-monterrey/

enero 9, 2024
TMAZ supera sus expectativas en el manejo de automóviles durante 2023

“Significó un incremento de 12x en relación al año anterior. En el 2024 vamos por más…”, adelantó Mauricio Ortiz, director general de TMAZ, a través de su cuenta en la red profesional de Linkedin.

Los últimos datos oficiales de la Secretaría de Marina refieren que, de enero a noviembre de 2023, el Puerto de Mazatlán había movilizado 146.990 unidades, lo que supone que sólo en diciembre se habrían agregado otras 19.314 unidades.

En todo 2022, este puerto sinaloense (noroeste de México) atendió solamente 13.054 unidades transportadas por la vía marítima en movimiento de altura que, realizando la comparación entre 2023 vs. 2022 se presenta un crecimiento de 1.173,9%.

Especialistas automotrices consultados por T21 han mencionado que el Puerto de Mazatlán ha experimentado este crecimiento en la operación de automóviles nuevos ante la saturación del Puerto de Lázaro Cárdenas, el de mayor actividad en el litoral del Pacífico mexicano, por la llegada masiva de unidades provenientes de China.

En una entrevista concedida a T21 a finales del año pasado, Mauricio Ortiz mencionó que esperaban cerrar 2023 con la operación de alrededor de 160 mil unidades, mientras que para 2024 la expectativa es llegar hasta las 200 mil unidades.

“El volumen de marcas chinas va a tener un crecimiento mayor por lo menos en el 2024 y estamos esperando ese crecimiento que va a apalancar esa subida”, dijo Ortiz.

TMAZ cuenta con relaciones de negocio con marcas automotrices como Nissan, Suzuki, KIA, Chirey, SAIC Motors, MG, General Motors y un volumen spot con Ford.

Fuente:

Portal Portuario-https://portalportuario.cl/mexico-tmaz-supera-sus-expectativas-en-el-manejo-de-automoviles-durante-2023/

enero 5, 2024