Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que más de 15 instituciones bancarias se han sumado a la operación de refinanciamiento de deuda por 8 mil millones de dólares, anunciada el pasado 13 de mayo y que inicialmente fue garantizada sólo por tres instituciones financieras: JP Morgan, HSBC y Mizuho.
La petrolera prevé que el proceso de sindicación del crédito esté concluido a finales del mes de junio, en lo que será “la mayor operación financiera realizada en la historia de la empresa y es fiel reflejo de la confianza que le brinda el sector financiero”.
En un comunicado, la petrolera dijo que si bien el efecto de la baja de calificación y pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings a Pemex es un evento relevante; “hay opciones y estrategias que, con el apoyo del gobierno federal, se podrán implementar para mitigar los efectos de la baja de calificación”. “Es importante mencionar que este evento no pone en riesgo el proceso de refinanciamiento de la deuda que Pemex está cerrando con la banca internacional. Por el contrario, pese a la baja de calificación al cierre del día de ayer se logró sumar a más instituciones financieras al proceso de refinanciamiento de la deuda de la empresa”, explicó.
Funcionarios del área de finanzas de Pemex se reunieron este 6 de junio con representantes de la banca internacional, en la sede del banco JP Morgan en Nueva York, para presentar las características de la operación de refinanciamiento. La reunión, calificada por Pemex como una de las más concurridas de los últimos años, se “presentó el diagnóstico de la empresa y las estrategias que está implementando para solucionar los problemas estructurales que enfrenta, así como los primeros resultados que está logrando en tan solo seis meses de haber iniciado sus trabajos la actual administración”. Además de esta reunión, a lo largo del día el equipo de finanzas de Pemex sostuvo reuniones bilaterales con diversas instituciones financieras.
