La naviera chilena Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) remató el jueves en bolsa cerca del 20 por ciento de la propiedad, en una operación valuada en 360 millones de dólares y que correspondía a un aumento de capital pendiente para fortalecer las finanzas de la firma.
La correduría Celfin subastó un total de 318,4 millones de acciones de CSAV , al precio mínimo de 1,1307027 dólares por título.
En diciembre del 2009, los accionistas de CSAV aprobaron un aumento de capital por 360 millones de dólares, el que se acordó sería suscrito por un grupo de armadores de buques alemanes, como una de las medidas de reestructuración de una de las mayores navieras de América Latina.
“De esta manera se concreta la entrada a la compañía, con el 18 por ciento de la propiedad, de un grupo de 21 armadores alemanes”, dijo la correduría Bice.
La compra por parte de los armadores alemanes del paquete accionario “es equivalente al 36 por ciento del gasto de arriendo de naves entre abril del 2009 y marzo del 2011 (…) reduciendo el flujo de pagos de arriendo en 360 millones de dólares en un período de 24 meses”, dijo Celfin en un informe.
Hasta antes de la subasta, la familia local Claro era dueña del 48 por ciento de la propiedad de CSAV, una de las mayores navieras de América Latina.
En moneda local, el remate se realizó a un valor de 583,83 pesos por acción, muy por encima de su actual precio de mercado de 436,05 pesos por unidad.
“Creemos que la incorporación del grupo alemán a la compañía es una positiva señal para el mercado, y no descartamos cierta presión alcista sobre sus papeles”, dijo la correduría Bci en informe.
La subasta de las acciones se enmarca en el plan de reestructuración de 710 millones que inició CSVA en el 2009, luego de millonarias pérdidas por la crisis mundial y después de haber realizado previamente un aumento de capital por 145 millones de dólares y luego otro de 265 millones de dólares.