A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía ligada al Grupo Luksic señaló que “CSAV ha suscrito con Hapag-Lloyd (HL) un Memorándum de Entendimiento no vinculante que establece las bases conforme a las cuales se combinaría el negocio de portacontenedores de CSVA con los negocios de HL, incorporándose la primera compañía como accionista de la segunda con una participación accionaria del 30%”.
Según el documento, “producto de esta transacción, CSAV pasaría a ser el mayor accionista de HL y suscribiría un pacto controlador con HGV Hamburger Gesellschaft fur Vermögen, una sociedad controlada por la ciudad de Hamburgo y Kúhne Maritime GmbH, una sociedad controlada por el empresario Klaus Michael Kúhne”.
La nueva compañía se transformaría en el cuarto operador mundial de carga transportado de casi 7,5 millones de TEUs anuales y ventas combinadas por cerca de US$ 12.000 millones anuales. Las sinergias esperadas de esta combinación de negocios serían cerca de US$ 300 millones anuales.
Para desarrollar su plan de negocios, la entidad combinada contempla realizar dos aumentos de capital por un total de 740 millones de euro, que serán implementados dentro de los doce meses siguientes al perfeccionamiento de la transacción.
El primer aumento, sería por 370 millones de euros, el que sería suscrito en 259 millones por CASV, dentro de los 100 primeros días luego de concretada la operación.
El segundo, por otros 370 millones de euros, se espera que se lleve a cabo en el contexto de la apertura a bolsa de HL dentro del plazo de un año luego del cierre de la transacción.
