En el contexto de la fusión con UASC, los otros socios controladores de Hapag-Lloyd –la Ciudad de Hamburgo y Kühne Maritime– transfirieron sus derechos de suscripción a la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), con lo cual la firma logró suscribir un 54,3% del aumento de capital de la naviera alemana.
Con esta adquisición más la próxima compra de acciones a los socios previamente pactada, CSAV alcanzará el 25% de participación en Hapag-Lloyd. Son 6,4 millones de nuevas acciones de Hapag-Lloyd, los que compró la empresa por un monto de US$240 millones, aumentando su participación de 22,6% a 24,7%.
CSAV financió la operación con dos créditos puente por US$120 millones y con la recaudación obtenida de la suscripción de las prorratas correspondientes a los accionistas mayoritarios de la compañía en su propio aumento de capital actualmente en desarrollo en Chile.
Hapag-Lloyd –de la cual CSAV es el principal accionista– se fusionó en mayo pasado con la naviera árabe UASC, convirtiéndose en una de las cinco principales firmas portacontenedores del mundo. Para fortalecer la estructura financiera de la compañía combinada, Hapag-Lloyd hizo un aumento de capital por US$414 millones, que finalizó exitosamente y que le permitirá a CSAV seguir influyendo las decisiones de la empresa, como aumentos de capital, fusiones, divisiones y cambios en el giro de los negocios.
El remanente de acciones para alcanzar el 25% de participación en Hapag-Lloyd se obtendrá mediante la compra de acciones de Hapag-Lloyd de propiedad de Kühne Maritime, adquisición previamente acordada.
Quinta naviera portacontenedores del mundo
Tras la fusión con UASC, Hapag-Lloyd se consolidó como la quinta naviera portacontenedores del mundo, con una capacidad total de transporte de carga de 1,6 millones de TEUs y volúmenes transportados al año de alrededor de 11 millones de TEUs.
Se estima que la fusión entre Hapag-Lloyd y UASC generará sinergias anuales superiores a US$ 435 millones, las que se alcanzarán en su totalidad en 2019.
Los fondos recaudados en el aumento de capital de Hapag-Lloyd –que acaba de concluir- serán utilizados en reducir la deuda financiera.
