Con la recaudación de US$357.000.000 culminó el período de opción preferente del aumento de capital por US$ 400.000.000 que está llevando a cabo la Compañía Sud Americana de Vapores S. A. (CSAV). Los accionistas de la naviera suscribieron y pagaron aproximadamente 10.420 millones de acciones, a un precio de CH$ 21 por cada acción. El monto obtenido equivale al 89% del total de la capitalización. El accionista controlador, Quiñenco, suscribió todas las acciones equivalentes a su prorrata.
El remanente de acciones será ofrecido al mercado mediante un remate, el cual está siendo liderado por Itaú BBA Corredor de Bolsa Limitada y Santander Corredores de Bolsa.
“Esta es una oportunidad para invertir en una compañía naviera global, que facturará aproximadamente US$ 12.000.000.000 con un potencial de sinergias en su estructura de costos por US$ 300.000.000.000 al año y de la cual CSAV es hoy el mayor accionista. Agradecemos el enorme respaldo de nuestros accionistas, ya que consideramos que el resultado del período de opción preferente es tremendamente exitoso y nos hace estar optimistas respecto de la colocación del remanente”, señaló el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún.
Los recursos obtenidos se destinaron a suscribir el aumento de capital de Hapag-Lloyd tras la fusión por US$ 429, 2 millones, mediante el cual la naviera chilena incrementó su participación en Hapag-Lloyd de 30% a un 34% y para cubrir los gastos relacionados con la transacción.
